Transactions et services aux dirigeants
Nos équipes vous accompagnent dans vos opérations de croissance externe et de transmission en mobilisant une expertise pluridisciplinaire en audit, finance, fiscalité et droit des sociétés. Nous réalisons des due diligence complètes pour sécuriser vos projets d’acquisition et vous assistons dans la préparation, la valorisation et la cession de votre entreprise ou de vos activités.
Nous intervenons également pour vous conseiller à chaque étape de la transaction, avec une approche rigoureuse et résolument tournée vers la réussite et la sécurisation de vos opérations stratégiques.
Accompagnement des opérations de croissance externe
- Réalisation de due diligence acheteur dans le cadre d’un projet d’acquisition.
- Analyse financière approfondie de la cible : qualité des résultats, structure financière, trésorerie, endettement.
- Étude de la fiabilité des comptes, des méthodes comptables et des retraitements nécessaires.
- Analyse fiscale : risques, optimisations possibles, conformité des déclarations, impacts des régimes d’imposition.
- Analyse juridique : statuts, contrats, engagements, litiges potentiels, conformité réglementaire.
- Évaluation des risques sociaux : contrats de travail, charges, obligations légales, passifs potentiels.
- Identification des risques cachés et des zones de vigilance pour sécuriser la décision d’investissement.
- Accompagnement dans la alorisation de la cible et la définition du prix de transaction.
- Appui dans la structuration financière de l’opération (montage juridique, financement, holding, LBO).
- Conseils dans la négociation des termes de la transaction (garanties d’actif et de passif, clauses spécifiques).
Assistance à la cession d’entreprise ou de branche d’activité
- Préparation de l’entreprise à la cession : audit vendeur, mise en conformité, retraitements comptables.
- Valorisation de l’entreprise selon les méthodes adaptées (DCF, multiples, comparables).
- Rédaction ou assistance à la préparation du dossier de présentation (business plan, mémorandum d’information).
- Analyse des impacts fiscaux de la cession pour le dirigeant (plus-values, exonérations, régimes spécifiques).
- Optimisation de la structure de détention avant la cession (holding, démembrement, pactes).
- Accompagnement dans la recherche de repreneurs ou partenaires potentiels.
- Appui dans les négociations et la sécurisation des engagements contractuels.
- Assistance dans la gestion des étapes clés : LOI, audits, closing, garanties.
- Conseils post‑cession pour la gestion du patrimoine issu de la vente.
L’apport d’un cabinet d’expertise comptable dans les opérations de transaction
- Mobilisation d’experts en comptabilité, audit, fiscalité, droit des sociétés, droit social et analyse financière.
- Approche pluridisciplinaire permettant une vision complète des enjeux de l’opération.
- Sécurisation juridique, fiscale et financière de toutes les étapes de la transaction.
- Production de rapports d’audit fiables, structurés et exploitables par les investisseurs ou repreneurs.
- Accompagnement stratégique du dirigeant dans ses décisions de croissance ou de transmission.
- Veille réglementaire et technique pour anticiper les risques et opportunités liés à l’opération.
- Conseils indépendants, objectifs et alignés sur les intérêts du chef d’entreprise.